Storia d'amore, morte e magia sullo sfondo di una Vienna bella e misteriosa. Einsenheim è un famoso illusionista che strega il pubblico con spettacoli sempre più sorprendenti. Tanto da attirare la curiosità del Principe Leopoldo, l'erede al trono d'Austria, deciso a smascherare i trucchetti dell'incantatore di platee. Al fianco dello scettico e burbero nobile siede però un'incantevole donna, Sophie. Einsenheim riconosce in lei la dolce ragazzina che tanti anni prima aveva profondamente amato. E mentre tutti cercano di carpire i segreti del grande mago, sconvolgenti avvenimenti cambiano la sorte di tutti i personaggi...