Un fuori programma per il brillante Woody Allen, che anni prima di Match Point si addentra nel noir più scuro, con un dichiarato omaggio al cinema espressionista e a Kafka. Un ometto di nome Kleinman si aggira per una spaventosa città senza nome, in cerca di un pericoloso assassino. Al suo fianco si muovono decine di personaggi, che meglio di lui sanno cosa fare. L'uomo si ritrova in un commissariato con la bella prostuta Irmy, scappata da un circo, e tenta ancora una volta di capire il suo ruolo in quella misteriosa e spaventosa storia.